語言
粵語 東方方言
地點
尖沙咀柯士甸道8 1 號商專大廈
課程單元
6 單位
入讀要求
1 ) 已持有金融學位或以上；或
2 ) 大專生或其他持同等學歷人士
3 ) 具三年相關工作經驗
講師1
李慧芬小姐
Ms. Stella Lee
介紹:
李小姐經常獲邀為多個財經節目擔任嘉賓主持，並為多份財經報章雜誌撰寫專欄，提供最新財經資訊和專業分析。憑藉多年經營金融服務行業的經驗，她成為雇員再培訓局金融服務業技術顧問，提供專業的意見和策略分析，為培訓局和業界作出貢獻。
-
中國吉林省婦女聯合會---港區特邀代表
-
中國廣東省陽江市江城區-----政治協商委員
-
香港特別行政區僱員再培訓局----金融服務業技術顧問
-
中港新世代協進會---會長
-
香港中華廠商聯合會---常務會懂
-
地中海貧血兒童基金會---副主席
-
金紫荊女企業家協會---副主席
-
恩平工商會李琳明中學---校監
講師2
刘振升先生
Mr. Louis Lau
介紹:
劉先生现任华泰国际的高级销售总监，负责财富管理及家族办公室业务。 刘先生是私人银行和投资咨询业务的资深从业员。在加入华泰国际之前，刘先生曾 于全球多间知名银行及家族办公室担任高级职位，包括盈达资本（Wonder Capital） 高级副总裁（2021-2023）、瑞士宝盛（Julius Baer）董事（2018-2021）、瑞信 （Credit Suisse）副总裁（2017-2018）、瑞银（UBS）董事（2013-2017）、美银美 林（BOA Merrill Lynch）副总裁（2005-2013)。在此之前，刘先生曾在花旗银行和 恒生银行担任客户经理。在多年的银行经验当中，刘先生主要负责管理超高净值和 高净值市场的客户关系，并在投资、家族信托和继任规划方面提供专业建议。 此外，刘先生是现任大湾区金融商贸协会的家族办公室专业委员会执委。刘先生于 2008 年至 2011 年担任香港基督教女青年会（YWCA）的委员会成员。刘先生拥有 逾 24 年商业及私人银行经验。
-
财富管理销售中心高级销售总监
-
为注册财务策划师 （CFP）
-
注册私人财富管理师（CPWP）
-
香港科技大学工商管理（金融）学士
講師3
林芊廷小姐
Ms. Mandy Lam
介紹:
林小姐持TEP專業資格，擁有⼗多年信託業務經驗。 曾在銀⾏主要負責資產管理、遺 產規劃及信託相關業務，曾管理超過300億港元資產。現時專⾨負責私⼈及家 族信託業務，致⼒為客⼈提供財產轉移、企業資產保存、規劃及保障個⼈及家 族財富的等⽅案，專⻑於中、港、 臺三地兩岸⾼端資產家族的財富安排。
-
胤源世創集團家辦財富規劃顧問總監
-
Society of Trust and Estate Practitioner (TEP)
-
調解員
-
英國⾥茲都會⼤學商科學⼠
-
⾹港居家安⽼協會（⾮牟利機構）副主席
-
⾹港汕頭商會會董
-
⾦紫荊⼥企業家協會成員
-
⾹港政協⻘年聯會成員
-
⾹港林⽒商會成員
-
⾹港南澳協會成員
講師4
黃德几先生
Mr. DICKIE WONG
介紹:
DICKIE WONG定期在各大媒體主持財經節目，包括CNBC 多個直播節目，包括The Call、Cash Flow和Capital Connection，新加坡Channel NewsAsia、日本NHK World、Bloomberg TV、美聯社Associated Press、VIU TV 99台「智富通」、無線電視「創富坊」 、「智富360」、TVB Pearl「 Money Magazine」、亞洲電視「贏家Online」、香港電台第一台「一桶金」、香港電台Radio 3英文台、上海第一財經、東方衛視、中央人民廣播電台、亞太第一衛視One TV、深圳財富天下「直通港股」、蘋果動新聞、鳳凰衛視URadio、新城資訊台等。
現為都市日報《隨幾應變》專欄作者，常獲邀擔任大專院校、慈善團體、商會、專業人士組織、傳媒機構、投資銀行及保險公司，擔任投資講座、企業培訓及講座嘉賓，當中包括：為證監會投資者及理財教育委員會、香港公開大學李嘉誠專業進修學院、強制性公積金計劃管理局、電視廣播有限公司、中華總商會、中華廠商聯合會、香港華人會計師公會、博愛醫院、東區區議會、旺角街坊會、香港城市大學、香港浸會大學、友邦保險、永明金融、英國保誠及安盛金融等、瑞銀集團、德意志銀行、法國巴黎銀行及Nuskin等。
個人財經著作：亮光文化出版《投資得機-但願20歲就學懂的投資課》
常獲邀擔任大型活動嘉賓司儀，當中包括金融界年度盛事：香港金融服務界立法會選舉論壇、香港金融服務界新春酒會、香港金融服務界國慶晚宴等。
-
金利豐金融集團(本港上市代號：1031)-金利豐證劵研究部執行董事
-
證券商協會會董
-
香港股票分析師協會理事
-
中華總商會青年委員會委員
-
中華廠商聯合會-政治事務委員會社區事務小組及專業人士小組「十八區免費專業諮詢服務計劃」顧問
-
全球高智商人士組織Mensa香港分會會員
-
傲翔慈善基金名譽理事
-
香港國際專業學院金融分析技術證書課程Certificate in Financial Analysis導師
-
加拿大約克大學York University經濟系學士
講師5
林穎恩小姐
Ms. Yvonne Lam
介紹:
林小姐從事會計審計行業工作超過12年，曾任職香港四大會計師事務所，並負責上市公司的審計工作，曾領導團隊及參與不同領域公司的審計工作丶包括建造業，食品加工業，製衣業，電子鐘錶，網上支付平台，融資借貸行業等。林小姐現為奕盛(香港)會計師事務所有限公司董事，為中小企業公司提供專業會計及審計服務。
-
香港執業會計師
-
奕盛(香港)會計師事務所有限公司董事
-
中文大學會計學碩士
-
香港會計師公會會員
-
英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員
就業遠景
完成家族辦公室課程後，可從事專業化的金融與非金融服務，包括：投資管理、財務規劃、信託、遺產和稅務規劃、慈善投資等。
