語言
粵語 東方方言
地點
尖沙咀柯士甸道8 1 號商專大廈
課程單元
6 單位
入讀要求
1 ) 已持有金融學位或以上；或
2 ) 大專生或其他持同等學歷人士
3 ) 具三年相關工作經驗
單元1
辦公室管理概論
學分：20
1. 了解管理原則並現代商務辦公室的技術
1.1 解釋管理原則和科技對現代人來說很重要商務辦公室。
1.2 批判性地分析辦公室的角色經理以及他們如何確保團隊目標和期望是明確的可測量的？
1.3 確定如何鼓勵協作並在現代化的商務辦公室中培育。
1.4 分析有效時間策略現代商務辦公室的管理。
2. 了解關鍵原理和符合的技術組織目標和目標
2.1 管理應用分析實現的原理和技術組織目標和目標。
2.2 解釋如何利用技術在人力資源管理方面現代商務辦公室。
2.3 討論有效的重要性解決衝突的溝通技巧策略。
3. 了解辦公室的關鍵原則管理和角色以及辦公室經理的職責
3.1 解釋辦公室的關鍵原則管理和角色以及辦公室經理的職責。
3.2 批判性分析重要性書面和口頭溝通，活躍執行時的傾聽與回饋辦公室經理的角色。
4. 了解品質管理體系以及他們對辦公室的申請行政系統和技術
4.1 評估品質管理體系的使用情況及其對辦公室的好處操作。
4.2 分析品質控制工具和技術，包括流程圖、根原因分析、統計過程控制。
單元2
家族辦公室投資組合管理
學分：20
1. 了解家族辦公室的演變及其目標和不同的營運模式
1.1 批判性地分析家庭的演變辦公室概念。
1.2 解釋家庭的不同目標辦公室和不同的營運模式。
1.3 討論家庭角色的變化未來的辦公室。
2. 了解影響因素“製造”或“購買”的決定，選擇顧問和科技在家庭中的作辦 公室管理
2.1 討論影響因素建立時「做出」或「購買」決定家族辦公室，以及家族辦公室如何有效權衡這些因素。
2.2 優勢評價多重家族辦公室的缺點與管理家庭的私人銀行相比財富以及家族辦公室如何決策這是最好的選擇。
2.3 解釋選擇顧問的因素和管理顧問網絡。
2.4. 解釋技術在成本中的作用管理、風險管理和資產保護。
3. 了解過渡管理和用 於教育和培訓未來的技術家庭領袖
3.1 解釋過渡管理及其對未來教育和培訓的影響家庭領袖。
3.2 比較代際或多代規劃並確定關鍵差異和相似之處。
4. 了解理論背景資 產 配 置 和 投 資組合涉及的風險管理
4.1 理論背景分析資產配置及其與資產配置的關係投資組合管理的現代實務。
4.2 解釋風險和報酬如何交互作用資產配置的背景，以及管理風險和產生的技術不同資產類別的報酬。
4.3 討論資產多元化的作用分配，以及如何實現多元化用於管理相關性並降低風險在投資組合內。
4.4 分析投資組合管理的風險並確定優化的背景資產分配。
單元3
家族辦公室營運與實踐
學分：20
1. 了解原理和技術與評估家族企業以及如何準備並提交一份全面的企業估值
1.1 應用估值方法家庭的不同階段與原則以及重視家庭的技巧企業。
1.2 評估市場趨勢的影響，產業狀況、經濟因素家族企業估值。
1.3 討論需要準備什麼提供全面的業務估值向利害關係人報告。
1.4 解釋法律、道德和監管家族企業治理框架估價。
2. 了解投資策略和資產分配技術以及家族辦公室如何實施並監督其使用以實現投資目標
2.1 探索多種投資策略以及所使用的資產配置技術家族辦公室來管理財富。
2.2 分析投資組合管理流程以及家族辦公室如何實施並對其進行監控以實現投資目標。
2.3 嚴格審查不同類型另類資產、它們的好處以及挑戰以及家族辦公室如何進入他們。
2.4 解釋稅務管理和諮詢家族辦公室提供的服務，包括稅務規劃、合規性和報告。
2.5 評估現金流管理和家族辦公室使用的預算技術幫助客戶管理現金流。
單元4
家族辦公室投資機會與策略
學分：20
1. 了解影響力投資的概念及其在金融業中的意義
1.1 分析影響力投資的全球趨勢以及新出現的機會和挑戰。
1.2 對比經典 Impact 與其他投資策略一起投資。
1.3 批判性地評估期望 Impact 的利害關係人和投資者投資。
1.4 評估符合的投資策略具有社會和環境影響目標。
2. 了解盡職調查的重要性在投資過程中，不同方法及其適用性另類投資
2.1 批判性地評估應有的重要性投資過程中的盡職調查投資顧問及其影響顧問的選擇。
2.2 分析不同的盡職調查方法及其適用性另類投資。
2.3 討論關鍵風險因子和潛在紅色盡職調查過程中的標誌。
2.4 定量和定性評估用於評估投資的分析技術機會。
2.5 評估不同的風險措施和替代方案的績效指標投資。
3. 了解 ESG 因素及其相關性對投資決策及影響投資流程
3.1 批判性地探索 ESG 的演變標準和框架。
3.2 評估 ESG 資料來源和提供商方法論。
3.3 ESG 投資的設計與實施策略。
3.4 解釋監管和法律面 ESG 整合。
3.5 批判性評估 ESG 在永續金融與企業責任。
4. 了解不同的融資選擇可供家族辦公室使用
4.1 分析家庭面臨的挑戰為發展項目融資時的辦公室和訪問服務。
4.2 探討不同的融資方案可供家族辦公室使用，以及對投資和所涉及的風險。
4.3 評估財務可行性開發項目，包括成本效益分析和風險評估。
4.4 解釋家族辦公室的重要性與發展組織合作，非政府組織和其他利害關係人最大限度地影響並實現他們的目標。
單元5
投資
學分：20
1. 了解投資組合理論的原理及其在投資決策中的應用
1.1 評估投資組合理論的原理及其在投資決策中的應用。
1.2 評估假設和限制資本資產定價模型及其應用確定資產價格和預期返回。
1.3 嚴格評估績效投資經理人及其依從性投資任務。
1.4 討論市場效率和其對投資策略的影響。
2. 能夠做出明智的投資固定收益和信用敏感的決策儀器
2.1 特點及風險分析與無違約和可違約相關債券。
2.2 進行殖利率曲線分析並描述影響它的因素。
2.3 固定收益分析與應用衍生性商品，例如掉期、上限、下限等掉期選擇權。
2.4 分析信用衍生性商品及其作用在投資策略上。
2.5 做出明智的投資決策固定收益和信用敏感型儀器。
3. 了解行為金融學及其與其他行為理論的關係解釋金融市場
3.1 解釋各種類型的行為偏見及其如何影響投資者行為。
3.2 分析情緒在財務中的作用決策以及文化和社會如何影響投資者行為的因素市場走向。
3.3 將行為金融學概念應用於現實世界的投資場景，包括投資組合建構、風險管理、和資產定價。
3.4 嚴格評估優勢和行為金融學作為一種方法的局限性理解金融的框架市場和投資者行為。
4. 理解市場效率的概念以及三種形式之間的區 別 市 場 效率
4.1 評估安全分析的原則及其在評估中的應用投資機會。
4.2 交互性能分析基金和對沖基金並評估主動投資組合的有效性管理。
4.3 評估各種風險的有效性不同市場的管理策略狀況。
4.4 制定投資策略與投資目標和風險一致容忍度，並考慮到市場效率與風險管理考慮因素。
單元6
風險管理與保險
學分：20
1. 了解風險管理及其目標以及各種工具和技術用於風險管理
1.1 嚴格評估並區分風險來自不確定性和機率。
1.2 解釋目標和重要性風險管理。
1.3 解釋各種工具和技術 用於風險管理。
1.4 制定並建議風險管理針對給定場景的策略和計劃。
1.5 監控和審查風險管理活動並根據需要調整策略給定的場景。
2. 了解潛在風險並制定適當的風險管理策略和控制
2.1 定義系統性、策略性、財務性和操作風險並解釋其影響一個組織的成功。
2.2 制定風險管理框架與組織的目標一致，文化和風險偏好。
2.3 應用風險評估方法識別、評估和優先考慮風險案例研究場景。
2.4 分析現有風險的有效性管理策略並制定的改進建議給定的場景。
3. 了解不同類型的風險和他們的可保性
3.1 討論不同類型的風險和他們的可保性包括基本概念以及保險原則。
3.2 解釋一個關鍵組件保險契約及其作用保險人和被保險人。
3.3 分析法律原則的重要性保險，包括合約原則法、代理法和侵權法。
3.4 解釋不同類型的保險可用的保單及其覆蓋範圍。
4. 了解保險原理重要的概念
4.1 評估賠償概念保險及其應用保險背景。
4.2 法律原則分析代位求償權和保險繳款，以及它們如何適用於根據保險單。
4.3 區分所使用的方法保險公司提供賠償，包括現金付款、更換和維修或復職。
4.4 解釋代位求償權的重要性保險流程及其如何影響被保險人的權利義務。
就業遠景
完成家族辦公室課程後，可從事專業化的金融與非金融服務，包括：投資管理、財務規劃、信託、遺產和稅務規劃、慈善投資等。
