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即將公佈
非會員港幣13,500元
會員港幣13,000元
語言
粵語 東方方言
課程對象
證券、保險或其他金融專業人士
課程單元
15 單位
教學模式
面對面教學
單元1
辦公室行業簡介(一)
學分：3
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何謂是家族辦公室
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家族辦公室發展簡述
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誰人需要設立家族辦公室 ?
單元2
辦公室行業簡介(二)
學分：3
4. 私人銀行與家族辦公室的分别
5. 家族辦公室的功能
6. 行業市場概況及趨勢
單元3
如何成立家族辦公室
學分：3
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成立家族辦公室的過程
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成立家族辦公室需要注意的事項
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家族辦公室所需的專業人士
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理財策劃師在家族辦公室內的角色
單元4
家族辦公室營運與實踐(一)
學分：3
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分析新興趨勢和對家族辦公室的潛在影響行業
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批判性地評估不同的來源有關最新趨勢的知識和信息以及家族辦公室產業的實務
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分析挑戰和機遇由高網的「全球化」所呈現—值得家人
單元5
家族辦公室營運與實踐(二)
學分：3
4. 優缺點比較與多個提供者或一個提供者的“專業化”“一站式服務”方式
5. 批判性地評估家庭的重要性治理和不同的方法家族治理，包括利用正式和非正式的家庭憲法
6. 討論家庭的關鍵組成部分治理結構，包括家族理事會、董事會和委員會
單元6
家族辦公室營運與實踐(三)
學分：3
7. 解釋性能的作用衡量和獎勵系統激勵家庭成員並協調一致他們的興趣與家庭目標
8. 評估應對挑戰複雜的家庭結構與動態，包括衝突、權力鬥爭等相互競爭的優先事項
9. 解釋法律和監管問題與家族治理相關動態及其潛在影響家族企業營運
單元7
政策及監管
學分：3
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家族辦公室牌照要求及使用
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環球市場及板塊宏觀情
單元8
中國、香港金融市場
學分：3
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中國、灣區、香港金融發展方向及政策
單元9
香港企業管治(一)
學分：3
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企業管治/企業合規/內部審計
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環境、社會管治
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基礎認識上市公司的營運守則要求
單元10
香港企業管治(二)
學分：3
4. 基礎認識香港公司守則
5. 基礎認識香港公司/離岸公司；香港基金/離岸基金的功能和操作守則
單元11
香港家辦稅務與合規管理
學分：3
(稅務入門)
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香港及中國稅務及企業結構特徵
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香港家辦的助力--如何使用新企業架構達至稅務減免
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相關條例簡介
單元12
香港稅務2. 0
學分：3
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香港家辦在稅務的優勢
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新加坡、香港家辦的分別
單元13
家族傳承與企業傳承實務
學分：3
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企業家特質和精神探究及精神傳承
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辨証思維
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創新及改變
單元14
家族慈善管理(一)
學分：3
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家族慈善規劃
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如何建立和管理
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建立捐贈基金和信託
單元15
家族慈善管理(二)+ 考試
學分：3
4. 組織慈善活動
5. 影響力投資
6. 個案分析+考試
就業遠景
完成家族辦公室課程後，可從事專業化的金融與非金融服務，包括：投資管理、財務規劃、信託、遺產和稅務規劃、慈善投資等。
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