即將公佈
非會員港幣3,500元
會員港幣3,150元
語言
粵語 東方方言
地點
尖沙咀柯士甸道8 1 號商專大廈
入讀要求
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成功报读课程，并按要求提供相关个人资讯和支付费用；
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在上课当天提供有照片的身分证明文件核实身分；
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出席率必达到75%，若学员迟到超过15分钟，该节课堂将视为缺席。出席率将以出席记录作准，学员必须在出席记录签到并填上到达及离开时间，包括课堂进行中离开超过15分钟或早退；
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在个人习作取得合格成绩；以及
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遵守不时修订的相关要求。
课程介绍
本课程针对从事金融、保险及财务专业人士，旨在教授他们有关家族办公室管理知识及概念。透过个案分析及探讨，提升他们对家族办公室管理与财富传承的专业水平，为客户提供相关的专业意见和执行计划。
根据美国家族办公室协会 (Family Office Association) ，家族办公室指专为超级富有的家庭提供全方位家族及财富管理服务，以致其家族资产得以长期发展，符合家族的期望，并能够成为保值的机构，跨代传承。随着粤港澳的商企正积极推动数码转型，应用家族办公室及财富传承能有效协助他们的家族企业稳健发展。
本课程已被审批为「提升资产财富管理业人才培训先导计划」（以下简称「资产财富管理业先导计划」 其下之「专业培训资助计划」（以下简称「本计划」）。本计划旨在提升资产财富管理业在职从业员的专业能力水准及协助金融服务业内其他从业员学习所需的知识和技能，使他们能投身资产财富管理业。合资格之申请人按 生产力学院 之要求完成课程后将可获香港特区政府资助80%学费，上限为HK$15,000。 香港证券及投资学会为资产财富管理业先导计划之执行机构，有关申请要求之细则及手续，请参阅专为资产财富管理业先导计划而设之网站(https://www.wamtalent.org.hk/)。
课程内容
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简介家族办公室管理概念、营运模式、专业发展及财富传承的策略及执行方式
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涵盖不同财富管理模式的认识与应用，例如财富及基金管理、信托与遗产处理，以及保险和融资等范畴
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制订与家族办公室管理和财富传承相关的财务管理策略及执行计划
颁授证书
达到以下条件的学员，生产力学院会颁授证书【创新家族办公室管理与财富传承】：
出席率达75%或以上及个人作业取得合格成绩(50%)
就業遠景
完成家族辦公室課程後，可從事專業化的金融與非金融服務，包括：投資管理、財務規劃、信託、遺產和稅務規劃、慈善投資等。
