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即將公佈
非會員港幣13,500元
會員港幣13,000元
語言
粵語 東方方言
課程對象
證券、保險或其他金融專業人士
課程單元
15 單位
教學模式
面對面教學
課程簡介
本課程為我們為學員設計的中級課程，旨在令學員了解家族辦公室內容的功能和運作的同時，了解其他相關專業行業就家族辦公室的操作及應用，實用性強。另外亦透過家族辦公室實例個案，指導學員如何有效地為高端客戶成立家族辦公室及進行運營、提供投資管理策略和執行的具體方案。課程範疇包括如何成立家族辦公室、營運模式、資產配置、法律法規、稅務管理、企業管治環球稅務、家族慈善和家族/企業及財富傳承的安排。完成課程後，學員能為高端企業客戶提供實際和具體的財務配置計劃及家辦策劃。
課程特色
本課程將會在大灣區及亞洲地方開辦，包括: 台灣、馬來西亞、星加坡 等等，與不同的聯會合作開班
課程內容
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辦公室行業簡介(一)
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辦公室行業簡介(二)
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如何成立家族辦公室
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家族辦公室營運與實踐(一)
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家族辦公室營運與實踐(二)
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家族辦公室營運與實踐(三)
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政策及監管
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中國、香港金融市場
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香港企業管治(一)
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香港企業管治(二)
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香港家辦稅務與合規管理
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香港稅務2. 0
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家族傳承與企業傳承實務
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家族慈善管理(一)
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家族慈善管理(二)+考試
課程銜接
家族辦公室管理與財富傳承院士課程
獲得英國考試監管機構Ofqual認証的QF Level 7級資歷，學員在修畢課程的同時，更會獲得本協會頒發的 “大灣區家族辦公室院士”及 “特許家族辦公室管理師” 雙重認証。
就業遠景
完成家族辦公室課程後，可從事專業化的金融與非金融服務，包括：投資管理、財務規劃、信託、遺產和稅務規劃、慈善投資等。
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